Comenzar Visita de Cliente

Cuando empiece por primera vez, haga clic en la sección Clientes, encontrara los clientes correspondientes al vendedor con el que ingreso.

Tipos de visualización de Clientes

En pantalla de Clientes tiene cuatro formas de visualizar o acomodar a los clientes dependiendo de la forma en la que realiza el proceso de ventas.

La pestaña Clientes donde se visualiza todos los Clientes que tiene el vendedor.

La pestaña Rutas donde se ven las rutas que tiene para el día el vendedor.

La pestaña CRM donde se ven las Oportunidades en formato de Túnel de Venta.

La pestaña Agenda donde las acciones agendadas en los Clientes 

Filtro de listado

Cada una de las pestañas permiten filtrar a los Clientes que aparecen por los Clientes no visitadosClientes visitados y Clientes con deudas.

En la sesión de Rutas se incluye el selector de Rutas.

Tarjeta de Cliente

En cada una de las tarjetas de los Clientes se vera el código de cliente, nombre, dirección, localización y si tiene comprobantes.

En el caso de tener comprobantes vencidos aparecerá en rojo.

Ficha de Cliente

Una vez seleccionado el cliente podrá ver las acciones ya realizadas por el Cliente y registrar acciones como Visita, Llamada, Mail, Chat o Notas.

En la próxima parte te explicaremos como realizar un pedido.

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